【國內】 產(chǎn)能增長超過1億噸，“十五五”化工行業(yè)如何破局與重塑？2025-12-26

十四五”期間，隨著一批大項目落地，國內化工產(chǎn)品產(chǎn)能迅速增長，行業(yè)利潤下滑。如何在“十五五”期間實現(xiàn)高質量發(fā)展？近日于北京召開的“能源展望2060系列報告發(fā)布會暨2026能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，專家指出，應重視低成本路線、選對新材料賽道、實現(xiàn)綠色化數(shù)字化轉型。

 周期規(guī)律被打破，行業(yè)需主動破局 

專家表示，當前我化工行業(yè)面臨的首要困局就是產(chǎn)能的超常規(guī)發(fā)展。“十四五”期間全國主要基礎化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長超過1億噸/年。然而，需求未同步增長，造成的后果是80%以上的大宗化工產(chǎn)品的產(chǎn)能滿足率超過120%，這也意味著整個化工行業(yè)產(chǎn)能的利用率長期偏低?！笆逦濉逼陂g，預計還有7000萬噸/年基礎化學品產(chǎn)能投產(chǎn)，市場供應壓力將進一步加劇。

第二個困局是產(chǎn)品同質化嚴重，增產(chǎn)不增利，甚至增產(chǎn)反而失利。對于一些中低端產(chǎn)品來講，競爭已經(jīng)不是紅海市場，而是步入了以價換量的惡性循環(huán)的周期?！笆奈濉睍r期，包括聚烯烴、乙二醇在內的大宗化學品處于長期的虧損狀態(tài)。而新材料領域，隨著國產(chǎn)技術的加速突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)由藍海轉入紅海市場。

第三個困局是關鍵戰(zhàn)略領域的高性能材料供應存在短板的問題仍然較為突出。雖然近年來，國內新材料自給率持續(xù)提升，但是在航空航天、半導體、醫(yī)療健康等關鍵領域應用的高性能材料，幾乎完全依賴進口像。半導體方面，電子化學品的自給率不足30%，尤其光刻膠自給率不足10%。

第四個困局是效益下滑。自2021年來化工行業(yè)的利潤已經(jīng)連續(xù)4年下滑，整個行業(yè)的運行周期已經(jīng)背離了之前7至9年一個景氣周期，2至3年就能從低谷反彈的歷史周期性規(guī)律。因此，必須要通過主動破局來進行結構性調整。

 多方面突圍，提升核心競爭力 

會議指出，鑒于供需失衡的市場格局，行業(yè)正從多方面突圍。

一是控增量、改存量，政策助力破解供給側結構性矛盾。通過治理企業(yè)無序競爭，優(yōu)化企業(yè)競爭行為，實現(xiàn)供給側出清與結構升級。強化行業(yè)自律，避免因價格戰(zhàn)拖累盈利水平導致的研發(fā)創(chuàng)新投放減少。發(fā)揮鏈主企業(yè)的行業(yè)引領作用，構建“共生共贏”的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。加速產(chǎn)業(yè)升級，從“規(guī)模優(yōu)先”轉向“效率優(yōu)先”，減污降碳協(xié)同增效。

二是全球范圍內的產(chǎn)能出清。國 外巨頭***近宣布了高成本產(chǎn)能的關停，通過區(qū)內產(chǎn)能結構調整來迎接成本和規(guī)模的競爭。

三是獲取低成本的原料。目前比較受關注的是乙烷裂解，現(xiàn)在已有大量企業(yè)準備布局投資此類項目。但專家指出，需要重視原料可得性的風險。美國是唯 一的乙烷出口資源國，今年上半年美國甚至一度限制乙烷出口，從大的宏觀形勢來看，中美博弈在未來相當長一段時間都將持續(xù)。

四是一個突圍是產(chǎn)品結構的調整。新能源、電子信息、醫(yī)療健康等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，拉動了包括鋰電池隔膜、電解液、半導體封裝材料、顯示材料、醫(yī)用高分子材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需求增速遠超兩位數(shù)。

此外，低空經(jīng)濟、機器人等未來產(chǎn)業(yè)，即將迎來爆發(fā)期，增長潛力非常巨大，將為化工新材料的持續(xù)發(fā)展注入強勁的動能。總體來看，化工新材料供需兩旺，是石化行業(yè)突圍的一個重要方向。

 重塑產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)高質量發(fā)展 

黨的二十屆四中全會明確提出，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，堅持智能化、綠色化、融合化方向。加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡強國，保持制造業(yè)合理比重，構建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

石化產(chǎn)業(yè)也以“新三化”為藍圖，以科技和創(chuàng)新為發(fā)力點，來推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的建設，推動實體經(jīng)濟向高質量發(fā)展。

當前，石化行業(yè)已經(jīng)步入了數(shù)據(jù)驅動時代，實現(xiàn)了從信息化到數(shù)字化的跨越。近年來，包括DeepSeek在內的先進AI技術加速了產(chǎn)業(yè)融合。站在“十五五”的新起點，化工行業(yè)必須進入AI賦能的階段，從而實現(xiàn)從數(shù)字化到智能化的飛躍。

會議指出，在“雙碳”目標的引領下，綠色化是傳統(tǒng)的石化企業(yè)的核心命題建議，企業(yè)需要構建從源頭過程到末端的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。從源頭上可以通過光伏、發(fā)電、綠氫、綠色燃料來減碳。過程控制上可以通過工藝優(yōu)化、高 效設備的應用來提升能效，還可以通過智能控制來降低排放。從末端治理上，可以規(guī)?；瘧肅CUS技術，加大資源回收利用。從管理上，可以建立碳排放管理體系。

融合化一方面是構建有競爭力的垂直產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)圈。即在核心業(yè)務領域，可與上游深度合作，保證原料供應；深度綁定終端用戶，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。未來整個全產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，實現(xiàn)共創(chuàng)共贏是融合的一個重要方向。 

另一方面，是四鏈融合。在化工新材料領域，創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈這四鏈脫節(jié)的情況還是比較突出的。未來如果加大四鏈的深度融合，必然會助力新材料產(chǎn)業(yè)的高質量發(fā)展。創(chuàng)新鏈是技術源頭的驅動，產(chǎn)業(yè)鏈是價值實現(xiàn)的載體，資金鏈是血脈的保障支撐，人才鏈是智力支撐的核心。  通過創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，能縮短技術培育周期，促進科研成果加速轉化；通過資金鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的融合，可以加快新技術孵化，從而助力市場導入和拓展；人才鏈本身是以產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的需求為引導，從而培育和發(fā)展復合型的專業(yè)型人才。人才素質的提升，又會反哺全產(chǎn)業(yè)鏈的提升。

“十五五”是我國石化行業(yè)轉型升級的關鍵窗口期，必須堅定信心，主動破局，以供給側改革為主線，以科技創(chuàng)新為核心動力，以綠色低碳為發(fā)展底色，全力構建高質量的現(xiàn)代化的石化產(chǎn)業(yè)體系。

來源：聚酯PTA乙二醇短纖投研根據(jù)地